去年年底暂时安抚了南安、陇西二郡涌入的西羌后，李襄便给负责情报工作的成公茂下了一道命令，从部下军队羌人中挑选一批忠心、值得信任、且原本是西羌诸小部落首领之子的士兵，用心培训之后，便令各自潜回河湟之地打探消息。

魏明帝曹叡景初元年，辽东太守公孙渊反叛，次年太尉司马懿领兵讨伐，辽西鲜卑首领莫护跋受命协助平叛有功，而被曹魏册封为率义王。

莫护跋见识到了中原王朝的强大，对中原文化心生仰慕，尤其喜欢戴汉式的步摇冠，于是步摇冠便成为了他所在部落的标识，音讹之下，这一支鲜卑便形成了慕容部。

莫护跋死后，其子慕容木延继任，被封左贤王，曾跟随曹魏名将毌丘俭征讨高句丽，死后传位儿子慕容涉归。

慕容涉归因击退进犯辽西郡柳城县的高句丽有功，而被晋武帝司马炎册封为鲜卑单于。慕容涉归便分为庶长子慕容吐谷浑七百户为部众，欲以世子慕容廆继任。

慕容吐谷浑与慕容廆各领部众，游牧地相邻，放牧的马儿时常争斗撕咬，部下的牧民上报，慕容廆很生气，派人对兄长说：“公父处分，与兄异部，牧马何不相远，而致斗争相伤？”

慕容吐谷浑很伤心，于是带部众不断西行，晋武帝太康西年，慕容涉归病死，慕容吐谷浑于是领部众西迁阴山，次第得部众一千七百余户。永嘉五年，洛阳被匈奴攻破，晋怀帝司马炽被汉赵刘聪俘虏，眼看草原势力向匈奴臣服，慕容吐谷浑继续西迁，一首迁至凉州北部。

此时张轨己经大致平定了凉州、称雄西北，这一支不足三千户的鲜卑部落就被张轨安置到了祁连山一带。

晋愍帝建兴五年，慕容吐谷浑去世，其子慕容吐延继任，吐延身长七尺八寸，有勇力，带领着以辽东鲜卑慕容氏、阴山一带中部鲜卑等为核心的部众，西处征战，攻打周边的诸羌部，被羌人忌惮地称呼为“项羽”。

吐延虽然勇武过人，但崇尚暴力，对被征服的诸羌部极其残暴酷烈，动辄领兵灭族，不堪欺压的白马羌酋姜聪于是趁着吐延巡视诸部落将其刺杀。

吐延临死前，令手下大将纥扢泥护着十岁的长子叶延退保白兰山，叶延自幼便苦练箭术，以姜聪画像为靶，每射中箭靶便放声大哭，以示不忘父仇。

等到叶延长大后，便领部众讨平白马羌，白马羌牧民多有沦为马奴并被贩卖到益州、汉中等地者。

与只知道厮杀、残暴的父亲不同，叶延很是好学，由于凉、秦、益诸州战乱不断，奴隶买卖大行其道，西羌诸部不但将牧民变为马奴发卖，而且时不时趁着中原大乱闯入诸郡抢掠人口，颇有些汉人也被掳掠被迫变为奴隶。

叶延于是向汉人奴隶学习，得知《周礼》记载“公孙之子得以王父字为氏”，认为自己的曾祖父弈洛韩（即慕容涉归）被晋室封为昌黎公，那么他就是公孙之子，于是以祖父慕容吐谷浑的名为氏，改姓氏为吐谷浑，并将吐谷浑作为部落名与国名。

先前李襄在汉中时，由于不清楚关中情况，曾派成公茂前往慕克川，欲与叶延谈判，但成公茂走了一个多月便返回，因为当时叶延领兵南下益州西部征讨诸羌，未能见面。

但李襄也算是与吐谷浑部搭上了关系，也大致稳定了自武都郡至慕克川之间的一条商道，关中的粗布、巴蜀的茶叶等，也通过这一条商道源源不断地向西海方向售卖而去。

至于吐谷浑部卖到东部的商品，除了传统的马牛羊之外，还有大批的奴隶，几乎都是叶延在不断对外征战中征服西羌小部落、变牧民为马奴售卖得来。

可以说眼下吐谷浑部，就是靠着不断对外进攻掳掠奴隶而发家的。

面对毛安之的发问，李襄让成公茂悬挂上一幅相当粗糙的地图：“叶延以慕克川为根基，自其祖父慕容吐谷浑以来，除了辽东鲜卑七百余户外，又陆续搜罗银山北部鲜卑千余户，三西十年间，渐得部众七千余户。”

“这些部众当中，慕克川有三千户鲜卑人，白兰山有一千户，另有鲜卑姻亲的西羌钟存部等二三千户，分散河湟之间。”

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